業務運用検証（簡単な実績反映と検証支援）

実績反映は、「予測型業績管理」の最小粒度である「予測型月次推移ＰＬ」に対して、経理部門より提供される受注、売上、コストなどのデータを反映し、リアルタイム収益予測エンジンにより収益の洗い替えを行うプロセスです。同時に、項目レベルでの差異分析も可能となり、大幅な省力化を実現します。

実績テーブルの作成について

経理部門における月次業績の確定（締上げ作業）では、月末に受注確定や売上確定が集中し、月初めは、前月の発生経費の取り込みの締め切りなどが集中します。月次業績の早期確定の為に前月に想定額の引き当てを前月に行い、実績額との差額調整を翌月に実施する例もあります。この集中を分散し平準化できれば生産性が向上します。今回の業務運用検証では、月次業績確定の数日前からマネジメントに対して受注情報、業績情報を確認するために「月次実績テーブル」を連携します。受領したマネジメント担当は、実績反映を行います。自分の対応可能な時間帯で、予測していた業績と月次実績の実績データを比較することで、経理部門との確認や不良データの早期の判別が可能となり、結果的に、早く収束するように工夫しています。
実績反映のような、繰り返し作業は、多数の人の同じ作業を仕組みやツールで代替することでビジネスプロセスの大幅な簡素化が可能となります。

運用担当者は、当日の実績更新が終了すると、実績テーブルの更新終了と検証結果の保存先を各更新担当者に連携します。実際の運用では、「ＡＭ11：00までに更新」などのような運用が効率的です。

実績データの反映と想定データの洗い替えについて

実績データの反映は、各担当者がそれぞれ行います。予測型月次ＰＬレコードと実績データとの連携キーは、「ＶUNIT+分類+TASKCD」としています。

何かお気づきの点やご意見など有りましたらお問い合せからご連絡頂けると幸いです。